ESG 驅動數位轉型： 統一投信如何通過 Tracko 達成數位化里程碑！

隨著全球投資趨勢愈加關注環境、社會和公司治理（ESG）議題，企業的可持續發展能力已成為市場競爭的重要指標。統一投信因應 ESG 趨勢發展， 由高層長官支持，並由資訊部門主導，導入 Tracko 多源智慧追蹤平台，積極推廣全公司流程數位化，為企業在未來發展奠定堅實基礎。

叡揚資訊策略專案暨產品服務事業處專案經理王微琄 ( 左 )、統一證券投資信託股份有限公司資訊部系統工程師潘志岳 ( 右 )

面對疫情與 ESG 雙重挑戰 統一投信如何轉危為機，推動數位化

在全球疫情爆發的背景下，許多企業面臨了前所未有的挑戰，傳統的工作模式和業務流程變得難以維持。因為疫情衝擊，促使企業加快數位化步伐，以保持業務效率。同時，環境 （Environmental）、社會（Social）與公司治理（Governance），ESG 標準也在不斷提高，企業在面對疫情挑戰的同時，越來越重視如何通過數位化提升其 ESG 績效，統一投信就是在這樣的背景下，跨出企業數位化的第一步！

數位化的成功發展，除了需要企業高層支持，更仰賴資訊部門的專業與推動力。資訊部門作為數位轉型的核心驅動者，不僅負責技術上的控管，還需要協調各部門的需求，確保系統整合順暢進行。高層長官的戰略支持和資訊部門的技術專業雙管齊下，才能有效推動企業邁向數位化，實現長遠的競爭優勢和可持續發展目標。

透過分工協同應用 全面提升數位化效率

統一投信以資訊部門作為數位轉型的核心驅動者，希望能尋求一套畫面友善、 簡單易用，且建置電子表單不需要資訊人員協助的流程管理系統，期望能讓資訊部門著重核心系統開發，輔導不會寫程式的使用者，自行建置所需要的電子表單。在此需求下，選擇叡揚資訊 Tracko 多源智慧追蹤平台，作為系統導入合作夥伴。

由資訊部門負責統籌及協調全公司部門，確保數位化流程有效實施。各部門會推派專責的負責人，盤點最需要優先執行數位化的紙本表單。並透過明確的部門分工，內部討論流程，促進效率。 以資訊部門為例，除了一般常見的資訊服務需求申請單、系統上線申請表、UAT 測試通知單外，更擴展將日常所管理的 ISMS 表單數位化。而其他部門則選擇申請量最多的表單進行數位化。透過叡揚導入顧問輔導、資訊部門協助，逐漸落實全面數位化！

在數位化的過程中，最大的痛點是將紙本表單的簽核流程，轉為線上簽核來來回回的討論過程。對於初次接觸紙本表單數位化的我們，無疑是一 大挑戰，需要時間克服及適應！

從紙本到電子簽核 成功應對流程差異化挑戰

統一證券投資信託股份有限公司資訊部系統工程師潘志岳分享，在數位化的過程中，最大的痛點是將紙本表單的簽核流程，轉為線上簽核來來回回的討論過程。以往在紙本表單時期，簽核流程到哪裡，紙本表單就送到哪位長官桌上。但轉為線上簽核後，除了建置電子表單的方式同仁需要學習外，每張電子表單要走哪些關卡都需要內部討論、測試才能上線。對於初次接觸紙本表單數位化的他們，無疑是一大挑戰，需要時間克服及適應！還好同仁很快的就適應系統轉換的陣痛期，當逐漸習慣使用系統後，也發覺數位化所帶來的好處。比如複製表單功能，能讓同仁快速完成每日例行事務；彈性加簽、分會功能，方便申請人、簽核主管依據申請需求加簽或分會給相關人員；簽核查詢功能，提供申請人、簽核主管即時查詢表單目前的簽核進度！

統一投信透過 Tracko 擴展多元應用 全面強化企業 ESG 表現

目前統一投信已經導入 Tracko 多源智慧追蹤平台大約 2 年，一開始由系統導入顧問導入 12 張表單，後續由各部門彈性建置，已完成自建電子表單超過 60 張，使用量更達到 30,000 筆以上，減少超過約 200 公斤的二氧化碳排放。透過數位化，除了提高企業內部的行政效率，優化資源使用、減少紙張浪費外，還能在 ESG 方面實現穩定進步。此外，數位化的透明性與可追溯性也符合日益嚴格的法規與稽核要求，進一步強化了企業在社會責任及治理層面的表現。這一全面的數位轉型，不僅使企業能夠滿足當前的 ESG 標準，也為未來的發展創造更多可能性。

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