MISA 傳智學院應用Vital CRM 整合會員資料、經營長期關係
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面臨挑戰
- 會員資訊散落在Excel 報表、Google 報名表單、LINE 官方帳號等各處，難以統整記錄與管理
- 宣傳課程都是群發郵件，可能會有許多無效郵件，對報名率沒有幫助，也造成會員困擾
- 沒有合適的系統記錄會員歷程和分類管理，依靠人工比對資料、或是記憶回想互動狀況，都相當耗時費力
導入效益
- 將所有不同平台的資料彙整至 Vital CRM 進行分類管理
- MISA 傳智學院以會員的工作背景與課程經歷在Vital CRM 貼上分類標籤。當開課時，可以透過分類交叉比對，找出適合的會員族群發送行銷郵件，有利於提升課程報名率、掌握會員輪廓
- 對於人力有限的公協會， Vital CRM 是相當高效的會員關係經營與管理工具
中華經營智慧分享協會，簡稱「智享會」（Management Intelligence Sharing Association，簡稱MISA）的共同發起人涵蓋了科技界、法律界、財金界、媒體公關界、零售流通界等30 多位上市櫃公司老闆及資深企業領袖，並創立MISA 傳智學院，目標成為打造企業大師與院士的分享平台，將經營智慧傳承給成長型及轉型期之臺灣企業家及高階領導人，期望影響臺灣產業未來20 年的發展。智享會秘書長徐竹先說明，MISA 傳智學院分為院士班、企經班、投資併購班、咖啡座談與傳智大講堂，每年有超過1,200 名的會員參與學習。
過去MISA 傳智學院主要利用 Excel 進行不同課程的名單管理，透過 Google 表單進行報名，LINE 官方帳號進行課程通知，所有會員資訊散落在各個不同平台，對於會員與院士的互動記錄與關係建立有極大的困難度。秘書長徐竹先指出，在導入叡揚 Vital CRM 客戶關係管理系統後，首先立即提升課程管理效率與建立更穩固的會員關係，對於人力有限的公協會，Vital CRM 成為經營會員的重要支柱。
整合各管道來源 做好線上線下會員管理
秘書長徐竹先分享MISA 傳智學院於2022 年啟動影音學院，再加上實體課程，會有許多線上和線下的會員，因此需要有系統進行長期管理，並且是一個能夠整合各管道來源、記錄會員的行為軌跡等相關資料、為會員貼標籤和分眾管理，幫助長期經營會員關係的系統，而非只是報名系統或是社群管理系統。經產業界友人的好評推薦叡揚 CRM 系統，發現 Vital CRM 客戶關係管理系統非常符合需求，且叡揚資訊有豐富的企業數位轉型經驗和專業顧問，很快速就決定採用了。
掌握會員輪廓精準行銷 有效提升課程報名率
透過 Vital CRM 的導入，首先可以彙整所有不同平台的會員資訊，目前MISA 傳智學院以會員的工作背景與課程經歷進行標籤分類，掌握會員輪廓，當開課時，可以透過分類交叉比對，找出適合的會員族群發送行銷郵件，行銷郵件還能插入不同變數做個人化溝通，有利於提升課程報名率，更是解決了以往可能忘記了或臨時找不到會員名單的困擾。
秘書長徐竹先認為，Vital CRM 不僅適合人力有限，但活動又相當多元的協會組織使用。對於中小企業與大型企業更是必須，畢竟，未來客戶在意的不只是你賣東西給他，更重視的是企業所提供的服務，如何經營會員和熟客將顯得更加重要，而Vital CRM 可以整合多管道平台的資料，透過個人化溝通、定期關懷，並能進階進行數據分析，是他推薦的最佳選擇。
