房地產代銷業應用 Vital CRM、Vital BizForm 鳳梨國際導入多元數位工具 提升作業時效性及便利性

鳳梨國際開發有限公司為房地產代銷業，擁有超過 20 年的代銷經驗，提供精緻客製化的服務，陸續導入不同的數位工具，讓資訊系統化管理、提升作業效率、快速尋找適合的潛在購屋族群，搭配數據分析報表，打造業主、客戶、服務的三贏局面。

數位媒體部襄理李姿蓉表示，過往在銷售過程中收集到的客戶名單，是由各個銷售案的專案人員及銷售人員保管、以 Excel 記錄相關資料，並使用紙本方式歸檔。如果要對這些名單發送行銷簡訊，則會透過簡訊廠商協助發送。由於這樣的作業方式瑣碎且不易掌握客戶輪廓、整合名單資訊，無法有效操作再行銷，因此開始評估合適系統。

從關鍵字搜尋找了 2 到 3 間廠商來進行評估，主要考量功能完整性及導入時程為主，其次是系統費用，並依照需求有設定評估的指標，其中包含：簡化現場作業流程、有效保留名單、累積自有

的客戶資料庫。當時叡揚 Vital CRM 提供一個月免費試用，以及房仲加盟管理的範例站台可直接觀看，經實際操作後，Vital CRM 最符合需求，便進行導入。

在 Vital CRM 建立客戶資料庫掌握客戶輪廓、精準再行銷

「我們依照代銷業的習性，運用叡揚 Vital CRM 的客戶、公司、成交案、記事、客戶收集器、簡訊、信件聯繫腳本、標籤等功能，規劃符合代銷業需求的客製化報表和行銷操作。」李姿蓉說。

例如在銷售新建案或預售屋時，會製作建案的一頁式網頁，並放上收集客戶資料的表單，過往都是使用廠商的系統，在彙整客戶資料時，常會重複記錄而且很耗時。現在利用 Vital CRM 的客戶收集器的 iframe 嵌入功能，可直接嵌入網頁，以減少客戶重複留單及有效追蹤客戶來源，甚至客戶有跨案留資料，都能夠查找得到。還能讓客戶即時收到填寫確認的郵件、在開案時使用簡訊發送開案訊息或優惠資訊給客戶，這些作業流程都可以在 Vital CRM 完成。

應用 Vital BizForm 掌控表單簽核時效性、效率大大提升

此外，過往公司在發包行銷宣傳、素材製作、廣告投放等等，有非常多的採購項目及請款件等，都是使用三聯單及 Excel 表格，隨著公司經手的建案逐年增加，且同仁皆分散於銷售現場，若需要傳遞表單文件都是由同仁開車人工遞送、轉交，有些文件要簽核到副總、總經理，簽完後還有會計人員的後續作業，整個過程至少需要花費 2 週、甚至到 1 個月的時間，也不容易知道核准狀況和查找之前的文件。

為了提高表單簽核效率， 導入Vital BizForm 智慧表單，不僅核准表單速度加快，都能夠在 1 週內完成，縮短 50% 以上的作業時間，且也很容易查找表單及附加檔案，大大增加工作的時效性。

與叡揚團隊積極互動持續發揮數位工具效

隨著累積自有名單，鳳梨國際便能更清楚掌握客戶輪廓、進行潛在機會分析和擬定再行銷策略，在後續行銷操作的成效觀察上，由於代銷業有慣用的報表模式，李姿蓉藉由 Vital CRM 整合多管道收集的客戶資料，以簡報先規劃想觀察的分析報表，再和叡揚團隊討論，運用Vital CRM 的 Insight 數據分析模組完成代銷業的銷售客製化報表。

李姿蓉補充，導入Vital CRM、Vital BizForm 過程中，不免會遇到功能問題，或是在客製化報表上有新增需求，常常要詢問討論，不過客戶經理或是客戶成功部的同仁都會盡量及時協助解決狀況，可以感受到用心與專業，在這一點很值得推薦給其他企業，給予服務團隊很好的評價。未來也期待雙方持續良好的互動，將數位工具的效益更加發揮，協助鳳梨國際達成業主、客戶、服務的三贏目標。