行銷新利器 迎接新未來─ 新光人壽「商機追蹤系統」介紹
本文轉載自新光通訊299期（200910月號）
新光人壽為協助業務同仁落實活動管理，特別委由叡揚資訊協助將原本以紙本方式進行紀錄，難以留存、查閱或統計分析的「行動標竿」、「天天養樂多」管理作業更換為方便、簡單的行銷新利器Heart-SFA「商機追蹤管理系統」。
藉由系統建置提供e化活動管理，整合公司各項即時資訊，協助業務同仁有效率提供多管道目標客戶名單，幫助拜訪記憶，建立完整客戶服務紀錄，輕鬆做好客戶分級管理，規劃有效的銷售策略。以不同行程規劃及事件提醒的方式，提升活動力，落實優質客戶關係服務，做好領先指標業績的預測，讓業務同仁們有源源不絕的客源，掌握新契約業務拓展，提升成交機會。
在新光集團所發行的內部刊物-新光通訊299期中，更有詳文介紹Heart-SFA「商機追蹤管理系統」，本期特別轉載與您分享。
活動力提昇，業績UpUpUp
您常在堆積如山的紙本中，為找不到客戶拜訪紀錄而煩惱嗎？公司主要兩項活動管理作業 - 「行動標竿」、「天天養樂多」，目前是以紙本方式進行紀錄，難以留存或查閱，要做後續的統計分析更是不容易，所以無法彰顯出活動管理的效益，更無法確切得知活動管理在各單位落實的程度。為協助落實活動管理，將現行紙本作業更換
為方便、簡單的「商機追蹤系統」，藉由建立完整客戶的服務紀錄，提升活動管理及客戶關係管理效率。
多管道目標客戶，提高成交機會
您常在煩惱找不到客戶在那裡嗎？「商機追蹤系統」可以有效率提供您更多管道的客戶名單，並協助您輕鬆做客戶分級及管理，和每日的行程安排，以利事前規劃有效的銷售策略。系統定期會提供目標客戶名單，如：滿期金/年金回流、VIP客戶、14歲客戶、產險、收費件、其它專案行銷客戶藉由不同的行銷事件，提供新的準保戶名單，進而增加與客戶的拜訪與接觸，以期提高成交機會，達到事半功倍的效果。
行銷新利器，開創新價值
綜合上述，「商機追蹤系統」可以ｅ化活動管理，整合公司各項即時資訊，進而提昇活動力；透過多管道的目標客戶提供，讓同仁們有源源不絕的客源，增加新契約拓展的機會。敬請同仁期待！